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엑셀 자동화서식 보험계약관리

오늘은 보험계약관리 엑셀자동화 서식에 대해  알아보도록 하겠습니다.

 

 

 

 

 

보험계약에 대한 담당자별 계약상품별로 계약금액을 입력시 담당자별, 상품별로 계약금액이 계산되어 월별 도표로 확인할 수 있도록 만든 자동화서식입니다.

 

 

 

 

 

 

[목록관리] 시트에서 담당자 및 계약상품을 차례대로 입력합니다. 담당자와 계약상품 목록은 보험계약내역 시트에서 목록으로 표시되는 항목이므로 빈행이 없이 차례대로 입력해야 합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

[보험계약내역] 시트에서 계약일자별 담당자 및 계약상품, 계약금액을 차례대로 입력합니다.

 

 

 

 

 

 

 

입력된 보험계약내역은 검색을 통하여 원하는 내역을 확인할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

[담당자별 월현황] 시트에서 기준년도를 입력하면 담당자별 월 계약현황이 표시되면 확인 후 [출략하기] 버튼을 클릭하여 인쇄하세요! 계약상품별 월현황 시트도 동일한 방법으로 현황을 확인 후 출력하세요!